Młody chłopiec Will pragnie rozwiązać zagadkę zaginięcia swojego ojca, odkrywcy i podróżnika. Przypadkiem znajduje przejście do świata równoległego - pięknego, opuszczonego Cittagaze, gdzie spotyka młodsza o rok dziewczynke - Lyrę. Na pozór spokojne miasto zamieszkują osobliwe widma, atakujące wyłącznie dorosłych, w powietrzu zaś unoszą się anioły. Każdy przedmiot wykonany przez człowieka otaczają mikroskopijne czastki, które naukowiec dr mary malone nazywa Cieniami, a Lyra Pyłem. W tajemniczej wieży spoczywa nóż o niezwyklych własciwościach. Will musi go zdobyć, by Lyra odzyskała skradziony jej kompas. Jako posiadacz noża stanie się strażnikiem potężnej broni, zdolnej do pokonania największego z tyranów... Symbolizowanego przez wszechobecny Kościół.