Twórcykinowychhitów Ups!Arkaodpłynełai Luis i obcy zapraszaja na wspaniała wyprawe do krainy magii.Totutajodkryjeciemocwrózekisiłemarzen. Odnajdziecie fantastyczne zwierzeta i poznacie zaklecia,zdolnepokonackazdaprzeszkode.
Przez stulecia czarodziejska kraina Bayala była szczesliwym domem dla elfów i wrózek. Wszystko zmieniło sie, gdy podstepna królowa porwała i uwieziła smoki zródło magicznej mocy. Na szczescie nie wszystko jest jeszcze stracone. Nadzieja na ocalenie pojawia sie,gdy odnalezione zostaje ostatnie smocze jajo. Aby przywrócic wieczna magie do Bayala, siostry Surah i Sera beda musiały wyruszyc w pełna przygód podróz na drugi kraniec swiata.