Witajcie ponownie w Bon Temps, siedlisku tajemnic, południowej zmysłowości i mrocznych sekretów. Dla Sookie Stackhouse życie staje się jeszcze bardziej niebezpieczne, po tym jak ona i Bill coraz bardziej angażują się w swój związek. Tara jest pod coraz większym urokiem miłości i nie tylko, Sam postanawia zaufać nieoczekiwanemu sprzymierzeńcowi, Jason zostaje zwerbowany do sekty tępiącej wampiry, Eric angażuje Sookie w poszukiwania zaginionego 2000-letniego wampira, a Maryann ujawnia, że posiada moc, dzięki której może kontrolować niemal każdego w mieście. Po szokującym odkryciu Sookie, Bill i Sam muszą stworzyć ostatnią linię obrony przeciwko diabolicznemu planowi, który wznosi ten wielokrotnie nagradzany serial na krwawe wyżyny.