Historia Ramzesa XII. Pochód udającej się na manewry armii młodego Ramzesa zostaje zatrzymany przez kapłana Herhora, który dostrzega walczące na piasku skarabeusze-święte wizerunki boga słońca. Ramzes na próżno stara się przeciwstawić poleceniom kapłana. Tymczasem kapłani przygotowują niekorzystny dla Egiptu traktat pokojowy z Asyrią. Zaniepokojeni tym kupcy feniccy zaczynają popierać Ramzesa (odsuniętego od władzy), który otwarcie głosi konieczność wojny z Asyrią.