Trzecia z kolei opowieść „Zapach sierści” jest odpowiedzią na, niezbyt sensowne, pytanie „dlaczego bakterie nie opanowały świata?”, ale nie tylko. Przez tom ten przewija się szereg archetypicznych postaci, jak ksiądz nie lubiący obrazka (wątek ekumeniczny) czy Krówka Tirówka (wątek towarzyski). Łoś i Kot, wbrew własnej woli, zostają także uwikłani w niezwykle ostry spór polityczny.??