Dwie mikropowieści Bułyczowa zebrane w jednym tomie. Bohaterem obydwóch jest Andrew Bruce, agent Floty Kosmicznej. W pierwszej noweli styka się z arcytrudnym zadaniem, jakim jest stłumienie buntu na obcej planecie, której cywilizację ludzkość zamierza włączyć do wspólnoty międzygwiezdnej. Niestety, części autochtonów, zwłaszcza starej arystokracji, nie podobają się zmiany.

W drugiej noweli Andrew Bruce przebywa na planecie, gdzie ewolucja przebiega bardzo szybko. Baza Ziemian zostaje zaatakowana przez stepowych koczowników, a Bruce dostaje się do niewoli. Tajemnica przyspieszonej ewolucji zdaje się kryć w Świątyni czarownic.