James Adams ma szesnaście lat, kłopoty sercowe, a za sobą pierwszą nieudaną misję.
Zbliżający się koniec kariery w CHERUBIE skłania go do rozmyślań o przyszłości. Jednak przez chęć zysku i swój nieposkromiony apetyt na kłopoty wplątuje się w aferę, której skutki mogą okazać się opłakane.