Ditlef pokazuje Lucie list od króla, w którym unieważnia on małżeństwo dragona z Christence Broch-Wagner oraz zezwala mu na ślub z Lucie. Młodzi z miejsca się zaręczają. Wkrótce odbywa się rozprawa byłej żony dragona. Zostaje ona skazana na dożywotni pobyt w domu pracy przymusowej i utratę całego majątku. Dzięki listowi znalezionemu przez Lucie i Hermana cały spadek po Povelu Broch-Wagnerze przypada Karen Malene. Lars porywa dziecko, które przebywa u państwa Galle. Okazuje się, że nie jest to jednak córka Lucie i Ditlefa.