Nick Bryson jest najlepszym agentem operacyjnym Dyrektoriatu - supertajnej agendy wywiadowczej urzędu USA, o której istnieniu wie tylko garstka wybranych osób, dopuszczonych do tajemnicy. Po powrocie z kolejnej, zakończonej fiaskiem misji w Tunezji, zostaje przez swojego szefa wysłany na przymusową emeryturę. Pod zmienionym nazwiskiem obejmuje posadę wykładowcy na wydziale historii w małym college'u w Pensylwanii. Mija pięć lat. Nieoczekiwanie odwiedza go Harry Dune - zastępca szefa CIA. Dunne twierdzi, iż Nick dał się zwieść, że cała jego zawodowa kariera była jedną wielką mistyfikacją...