Coś dziwnego unosi się nad głową Królika. Coś na kształt czarnej chmury, która odgradza Królika od dobrego humoru. Prosiaczek nie może jej jednak dojrzeć. Kłapouchy ma teorię, że ze złym humorem jest jak ze złą pogodą - sam przychodzi i sam odchodzi, a wtedy niebo zmienia kolor. Przyjaciele Królika wspólnymi siłami próbują jednak rozproszyć tę czarną chmurę nad jego głową.