W Barcelonie końca XIX wieku początkujący malarz Pablo Picasso musi stawić czoła legendarnemu zbrodniarzowi Kubie Rozpruwaczowi. Co może się wydarzyć, gdy krzyżują się ścieżki geniusza sztuki i człowieka będącego wcieleniem zła? Co zainspirowało powstanie jednego z największych dzieł w historii światowego malarstwa "Panien z Avinionu"

Po studiach W Madrycie młody Pablo Picasso powraca do Barcelony, w której od kilku lat zamieszkuje jego rodzina. W krótkim czasie zdołał doskonale wtopić się w środowisko modernistów, młodych artystów i intelektualnej bohemy, spotykających się w tawernie Cztery Koty. Przez pewien czas mieszka w domu publicznym przy ulicy Avinyo. Potem przeprowadza się do pracowni malarskiej, ale nadal bywa z przyjaciółmi w domu schadzek. Podczas jednej z nocnych wypraw spotyka tam swoja byłą ukochaną, Carmen, która porzuciła go i zniknęła. Przeżywa wstrząs. Tymczasem Barcelonę obiega przerażająca wiadomość - na jednym z placów znaleziono okaleczone ciało prostytutki. Pablo otrzymuje przesyłkę od nieznanego nadawcy: w środku jest fragment ludzkiej wątroby. Z pracowni artysty ginie nóż i szkicownik. W szkicowniku były rysunki innych dziewcząt pracujących na ulicy Avinyo. Był także rysunek mordercy, który odwiedził kiedyś dom publiczny przebrany za marynarza. Czego chce od Picassa? Uwikłać go w zbrodnię? Gina kolejne dziewczyny, zabite w identyczny sposób . Zbrodnie do złudzenia przypominają popełnione kilka lat wcześniej w Londynie prze Kubę Rozpruwacza. Władze miasta zwracają się o pomoc do znanego angielskiego detektywa, Stevena Arrowa, człowieka, który zainspirował Conana Doyl'a do stworzenia postaci Sherlocka Holmesa. Pablo i Arrow, zakochani w typowanej na następną ofiarę Carmen, zrobią wszystko, by ją ocalić...