Rozpoczyna się wyprawa przeciwko krwiożerczemu smokowi…
Will, poruszony odwagą krasnoluda Vindalfra, zbiera drużynę śmiałków, którzy wesprą go w walce z potężnym smokiem Valacircą. Droga wiedzie nieopodal ruin miasta, gdzie chłopak spędził szczęśliwe dzieciństwo. Po przedarciu się przez czar Zwodniczej mgły William dociera do miejsca pochówku przybranych rodziców – Blooda i Mary.

Spotkanie z duchem Gusa, któremu tak wiele zawdzięczał, dodaje Willowi pewności siebie, a uzyskane od maga informacje oraz otrzymane od niego artefakty pozwalają wierzyć, że szansa na pokonanie smoka nie jest wcale tak mała, jak się z początku wydawało.