Ralfion to smok posiadający niezwykłą zdolność – słyszy myśli innych. Pewnego dnia Ralfion spotyka zagubionego w lesie księcia Filipa. Okazuje się, że rodzice chłopca, para królewska, zostali uwięzieni przez złego czarownika, a cały naród – zaczarowany. Jedynie księciu Filipowi udało się uciec z zamku. Smok Ralfion postanawia pomóc chłopcu…

Utwór jest pełen czarodziejskich postaci i magicznych zdarzeń. Dobro zwycięża w nim nad złem, ale aby to się stało, bohaterowie najpierw muszą pokonać liczne przeciwności losu.

Czyta Tomasz Stockinger
Nagranie, muzyka i aranżacja: Stefan Gąsieniec