Valentine Redgrave, najmłodszy z braci Earla Saltwood, jest tajnym agentem Jego Królewskiej Mości. Tym razem ma za zadanie wytropić tajne Stowarzyszenie, które planuje dokonać przewrotu i zniszczyć najważniejsze arystokratyczne rodziny w Anglii. Główny trop prowadzi do Fernwood, majątku lorda Mailera.

W posiadłości poznaje piękną guwernantkę Daisy Marchant. Okazuje się, że Daisy trafiła do Fernwood, szukając siostry, która przed kilkoma tygodniami uciekła z kochankiem. Redgrave podejrzewa, że sprawa ma związek z działalnością Stowarzyszenia i postanawia pomóc Daisy. Rozpoczyna się wyścig z czasem…