Młody neurochirurg Zack Iverson rozpoczyna pracę w szpitalu komunalnym w Bostonie. Już na początku praktyki spotyka się z niewytłumaczalnym przypadkiem: ośmioletni Toby, po rutynowej operacji, miewa w nocy koszmary, podczas których przeżywa cały zabieg od początku, tak jakby w jego trakcie nie był uśpiony. Powtarzające się ataki powodują, że zamyka się w sobie. Jego stan szybko się pogarsza. W samym szpitalu panują nienormalne stosunki - personel jest zastraszany przez dyrekcję, zaś pacjenci - wypisywani przedwcześnie i przenoszeni do domu opieki. Zack, mając za sojusznika chirurga Guya Beaulieu i kardiologa Suzanne Cole, z którą nawiązuje romans, próbuje przeciwstawić się tym praktykom. Nieoczekiwanie Beaulieu umiera. Suzanne musi poddać się operacji usunięcia guza. W jej następstwie, podobnie jak Toby, zaczyna miewać ataki koszmarów. Zack stopniowo nabiera pewności, że na oddziale chirurgicznym prowadzone są nielegalne, bardzo niebezpieczne eksperymenty...