Henry Pierce jest naukowcem i biznesmenem, współwłaścicielem firmy Amadeo Technologies prowadzącej badania z dziedziny biochemii i nanotechnologii. Po rozstaniu z ukochana musi zmienić miejsce zamieszkania: jego asystentka wynajmuje mu luksusowy apartament w Santa Monica, wyposażony w linię telefoniczną.
Kiedy Henry próbuje odsłuchać automatyczną sekretarkę odkrywa, że jego numer należał poprzednio do kogoś innego - prostytutki imieniem Lilly.
Dziewczyna najwyraźniej ma kłopoty; wydaje się, że zaginęła. Podejrzewając, że grozi jej niebezpieczeństwo, Pierce postanawia ją odnaleźć. Stopniowo daje się wciągnąć w świat całkowicie różny od własnego: płatnych hostess, seksu z Internetu i skrywanych tożsamości.