Tomek Scatterhorn, świeżo upieczony dwunastoletni właściciel muzeum, otwiera swą pierwszą ekspozycję. Wypchane zwierzaki ze wszystkich kontynentów, całymi dniami nieruchome, nocą ożywają, zaczynają mówić, powierzając chłopakowi przedziwne tajemnice i ucząc go przenoszenia się w czasie. Pewnego dnia do muzeum trafia Pearl Smoot. Okazuje się, że ojca dziewczyny oraz jej młodszego braciszka, a być może także rodziców Tomka, więzi dawny wróg chłopaka, Don Gervase Askary.