Sebastian odkrył, czym tak naprawdę jest klątwa. Kiedy Ciel porywa Zieloną Wiedźmę, a wraz z nią przechwytuje także magię ostateczną, władcy doliny wilkołaków pokazują swoje kły. Brunatne potwory depczą po piętach zostawionej na pastwę losu grupie, która próbuje uciec z lasu. Z każdą chwilą nieobliczalni prześladowcy są bliżej i bliżej...