Dawno, dawno temu u stóp Wawelu mieszkał strasznie straszliwy smok. Kiedy zionął ogniem spowijały się kłęby dymu, a kiedy akurat nie zionął, spowijała go tajemnica. Nikt z mieszkańców Krakowa - ani ubogi żebrak, ani łaskawie panujący nad emocjami i poddanymi król Krak - nie wiedzieli, skąd i kiedy przybyła tu ta bestia...