Radość Koko z udanego występu na paradzie Święta Srebrnej Nocy nie trwa długo, bo nad miastem niespodziewanie zjawia się złowrogi cień. Do walki z tajemniczą bestią wkracza nie tylko Zakon Ładu Magicznego, ale również król Deanreldy i jego poddani, którzy z wielkim poświęceniem niosą pomoc pokrzywdzonym. Tymczasem zdesperowana Koko wyjawia Qifreyowi całą prawdę i prosi, by pomógł jej uratować Kustasa oraz Dagdę.

Czy w cieniu bezlitosnej bestii czarodzieje i zwykli ludzie znajdą wspólny język?