Tajny projekt szpiegowski realizowany wspólnie przez Watykan i rząd USA, podróże astralne w czasie i przestrzeni oraz tajemnicza klaryska niosąca wiarę w Jedynego Boga.
XVII wiek. Do Nowego Meksyku przybywają z misją ewangelizacyjną hiszpańscy zakonnicy. Ktoś ich jednak uprzedził w zbożnym dziele. Na ziemiach Indian od lat pojawia się bowiem tajemnicza Błękitna Dama niosąca wiarę w Jedynego Boga. Czyżby była nowym Objawieniem Matki Boskiej. A może to sprytne oszustwo?
Czasy współczesne. Ojciec Giuseppe Baldi, żyjący spokojnie w weneckim klasztorze, zostaje pilnie wezwany do Rzymu. Od kardynała Stanisława Dziwisza dowiaduje się o ściśle tajnym projekcie realizowanym wspólnie przez Watykan i rząd USA. Ma on na celu umożliwić „podróże astralne” w czasie i przestrzeni. Baldi ma kontynuować badania tragicznie zmarłego kolegi, księdza Corso. Problem w tym, że z gabinetu Corso zniknęła dokumentacja wszystkich przeprowadzonych do tej pory eksperymentów.