Sędzia Di w drodze powrotnej ze stolicy przejeżdża przez Rajską Wyspę. Tamtejszy sędzia pokoju i stary przyjaciel sędziego Di, Lo, prosi, by Di rozwiązał za niego zagadkę samobójstwa "rutynową sprawę", jak ją określa. Niebawem Lo ucieka z cieszącej się złą sławą wyspy, która prosperuje dzięki hazardowi i prostytucji. Pozostawiony w niekomfortowej sytuacji sędzia Di zajmuje się rozwiązłym życiem pięknej kurtyzany, ma do czynienia z gwałtem i morderstwem oraz zostaje uwikłany w sprawę makabrycznej zbrodni, popełnionej przed trzydziestoma laty. Czerwony Pawilon, w którym królowe piękności Rajskiej Wyspy zabawiają się ze swoimi kochankami, staje się areną trzech zagadkowych zgonów. Sędziemu przyjdzie rozwiązać owe trzy skomplikowane sprawy z pomocą przybocznego, Ma Joonga, którego skłonność do miłostek po raz kolejny wywołuje wiele osobliwych przygód.