Oto niebywała historia wyjęta z okresu życia sędziego Di, kiedy to trzymał pieczę nad okręgiem
Han-yuan. Miejscem wydarzeń jest stare, odizolowane od świata miasto, leżące nad brzegiem górskiego jeziora.
Jezioro budzi powszechny strach: ciał utopionych osób nigdy nie odnaleziono, okoliczni mieszkańcy wierzą zaś, że duchy topielców błąkają się między żywymi. Nocą po jeziorze kursują ukwiecone łodzie, pływające domy schadzek. Na powitanie sędziego Di - władze miasta organizują fetę na jednej z łodzi...