Trzynastoletni Bily Williams uczy się, jak być mężczyzną w walijskich kopalniach węgla, a po wybuchu wojny zostaje żołnierzem i walczy na froncie we Francji. Jego siostra Ethel trafia jako służąca do domu arystokratki, Maud Fitzherbert, wyemancypowanej kobiety uwikłanej w niebezpieczny romans z niemieckim dyplomatą i szpiegiem, Walterem von Ulrichem. Ze związku Ethel i hrabiego Fitzherberta rodzi się syn, nieuznany jednak przez ojca. Nieszczęśliwie zakochany Amerykanin Gus Dewar, młody student prawa i przyjaciel Fitzherberta, otrzymuje szansę na wspaniałą karierę w Białym Domu. Osieroceni przez matkę bracia Grigorij i Lew Peszkow snują plany emigracji z Rosji do mitycznej Ameryki, ale ich pełną realizację uniemożliwia wojna. Grigorij bierze udział w tworzeniu nowej władzy bolszewickiej i zostaje komisarzem ludowym...