W odrzucającym emocje społeczeństwie Psi, gdzie karze się za każdą oznakę pożądania, Sascha Duncan ukrywa swoje uczucia, aby uniknąć potwornej "rehabilitacji" - dokonanego na rozkaz Rady całkowitego wymazania osobowości... I gdy dociera do granic wytrzymałości, na jej drodze staje Lucas Hunter - zmiennokształtny, pół człowiek, pół zwierzę, żądny tych wszystkich doznań, którymi Psi pogardzają. Sascha ulega niebezpiecznej fascynacji, nie wiedząc przy tym, że łowca Lucas poluje właśnie na nią.