Mikołaja pochłaniają myśli o wyjeździe do Ziemi Świętej. Rezygnuje z życia towarzyskiego i wszystkie siły koncentruje na studiach oraz przygotowaniu do planowanej pielgrzymki. Choć koledzy i koleżanki nie rozumieją jego zachowania, on się tym nie przejmuje i konsekwentnie dąży do celu. Nie wie jeszcze, że trafi do Ziemi Świętej w czasach Cezara Augusta i spędzi wakacje w towarzystwie Bernadetty Soubirous.

Benia pokazuje mu Ziemię Świętą, jakiej nikt nie zna. Razem przemierzają: Nazaret, En Kerem, Betlejem, świątynię jerozolimską, wędrują nad Jordan, do Kany Galilejskiej, na górę Tabor, do Wieczernika, na Golgotę, zatrzymują się przy grobie Jezusa, są świadkami zmartwychwstania oraz zaśnięcia Miriam.