Klara rozpoczyna naukę w Leśnej Szkole Czarodziejów. Do klasy trafia Arek, chłopiec, który niedawno zamieszkał po sąsiedzku ze swoją babcią. Nikt się nie domyśla, że naprawdę jet to czarnoksiężnik, który wraz z wiedźmą Gargulą przybył do lasu w przebraniu, by ukraść Klarze jej wyjątkową różdzkę.