Jan XXIV, pierwszy w historii szwajcarski papież, stara się wprowadzić reformy, jakich oczekuje spora część Kościoła katolickiego. Na swej drodze napotyka jednak przeszkodę - konserwatyzm Watykanu zdominowanego przez pewnego kardynała. Wkrótce zaczyna podejrzewać, że przygotowywany jest zamach na jego życie. Ucieka, zabierając ze sobą kuferek, w którym znajdują się tajemnicze manuskrypty i poznaje świat wyrzutków społeczeństwa.