Czternastoletnia Merle żyje w Wenecji, w której nie zginęła sztuka tajemna. Jej świat jest pełen magii. Szkoli się w warsztacie mistrza Arcimbolda, wytwórcy czarodziejskich luster. Przybyła tam z przyjaciółka , niewidomą Junipą, z sierocińca. Uczniowie warsztatu cudownych zwierciadeł i warsztatu tkackiego rywalizują ze sobą, podobnie jak ich mistrzowie. Lagunę wenecką chroni cudowna siła, nazywana Królową Laguny. Wenecja jest od trzydziestu lat oblegana przez wojska egipskie, jednak Królowa uniemożliwia wkroczenie wrogów do miasta.