Ostatnia, pośmiertnie wydana powieść wybitnego amerykańskiego pisarza. Barwny fresk historyczny osadzony w realiach Włoch przełomu XV i XVI wieku, ukazuje rodzinę Borgiów, władającą wówczas Rzymem, jako pierwszą włoską mafię, duchowych przodków klanu Corleonów, unieśmiertelnionego w "Ojcu chrzestnym".
Centralną postacią opowieści jest kardynał Rodrigo Borgia, w 1492 roku wybrany na papieża Aleksandra VI. Człowiek opętany żądzą bogactwa i władzy, bez skrupułów eliminujący rywali i wrogów, choć nie pozbawiany pewnej szlachetności - ale jest to szlachetność Vita Corleone.

Obok Rodriga widzimy jego dzieci: Juana i Jofre, Cezara i Lukrecję. Każde z nich jest dla papieża źródłem wielkich kłopotów, ale i obiektem szczerej miłości. Lukrecja, związana z niechcianym mężem, Giovannim Sforzą, intryguje i snuje mordercze plany. Juan jest człowiekiem słabym, Cezar, kardynał, woli być żołnierzem niż księdzem. Dzięki jego podbojom państwo papieskie staje się potęgą. W tle pojawiają się postacie drugoplanowe: Machiavelli, Savonarola, Sforza i inni.